معرفی توکن‌های آرکید از نگاه a16z

شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر مطرح a16z، در گزارشی جدید، نوعی از توکن‌ها را معرفی کرده که به عقیده آن‌ها، برای توسعه‌دهندگان حوزه کریپتو و بلاکچین می‌تواند کلید ساختن اقتصادهای دیجیتال پایدار و قابل‌مصرف، به دور از هیاهوی سوداگری باشد. این شرکت استدلال می‌کند که توکن‌های قفل‌شده در اکوسیستم، مشابه مایل‌های شرکت‌های هواپیمایی، یکی از انواع کمتر مورد توجه قرار گرفته در فضای کریپتو هستند که پتانسیل بالایی برای رشد پایگاه کاربران و تقویت اقتصادهای دیجیتال دارند.

مدیران a16z معتقدند پروژه‌های کریپتویی بیشتری باید معادل‌های مبتنی بر بلاکچین برای "مایل‌های پرواز" یا "امتیازات وفاداری" را در نظر بگیرند. این توکن‌ها که توسط a16z "توکن‌های آرکید" (Arcade Tokens) نامیده می‌شوند، راهکاری برای ایجاد ارزش عملی در اکوسیستم وب۳ فراهم می‌کنند که از نوسانات شدید بازار توکن‌های سنتی فاصله دارد و بر تجربه کاربری و تعامل پایدار تمرکز می‌کند.

توکن‌های آرکید: چیستی و ویژگی‌ها

توکن‌های آرکید به توکن‌هایی اطلاق می‌شود که ارزشی نسبتاً پایدار را در یک نرم‌افزار یا اکوسیستم محصول خاص حفظ می‌کنند. این مفهوم شباهت زیادی به سیستم پاداش مایل‌های هواپیمایی، امتیازات کارت اعتباری یا ارزهای درون‌بازی دارد. برخلاف توکن‌هایی که عمدتاً برای سوداگری نگهداری می‌شوند، توکن‌های آرکید کاربران را قادر می‌سازند تا عملکردهای خاصی را در آن اکوسیستم انجام دهند و هدف اصلی آن‌ها صرفاً کاربرد عملی است.

محققان a16z، از جمله اسکات دوک کومیمرس و مدیر ارشد فناوری، ادی لازارین، توضیح می‌دهند: «همان‌طور که استیبل کوین‌ها اشکال جدیدی از تجارت را فعال می‌کنند و توکن‌های شبکه اشتراک‌گذاری ارزش و حاکمیت غیرمتمرکز را ممکن می‌سازند، توکن‌های آرکید می‌توانند اقتصادهای دیجیتال را در مقیاس بزرگ تقویت کنند.» این نوع توکن‌ها یک لایه جدید از ارزش کاربردی را به اکوسیستم بلاکچین اضافه می‌کنند که می‌تواند تعامل کاربران را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

ارزش بازار توکن‌های آرکید به گونه‌ای طراحی شده که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده محدود باشد، که این ویژگی آن‌ها را از نوسانات معمول در بازار رمزارزها دور نگه می‌دارد. این پایداری، درک ارزش و نحوه مصرف توکن را برای کاربران آسان‌تر کرده و فرایندهای حسابداری و توکنومیکس را برای صادرکنندگان ساده می‌کند. این ویژگی کلیدی، توکن‌های آرکید را به ابزاری قدرتمند برای اقتصادهای متمرکز بر مصرف و ادغام‌های دنیای فیزیکی تبدیل می‌کند.

کاربردها و مزایای توکن‌های آرکید

یکی از نمونه‌های مطرح‌شده توسط a16z، استارتاپ فناوری هتلداری Blackbird و توکن بومی آن، $FLY است. این پروژه پلتفرم پرداخت وب۳ را برای رستوران‌ها در اواسط سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی کرده است، که توکن $FLY آن برای پاداش‌دهی به کاربران و تسریع پذیرش خدمات طراحی شده است. گزارش a16z اشاره می‌کند که «توکن $FLY بلک‌برد به کاربران امکان می‌دهد آن را در هر رستوران شرکت‌کننده بازخرید کنند، و این رفتار بازخرید در یک لایه بلاکچین اختصاصی که توسط یک توکن شبکه پشتیبانی می‌شود، مدیریت می‌گردد.»

کاربردهای این توکن‌ها فراتر از پرداخت‌های رستورانی است؛ برای مثال، مایل‌های پرواز و امتیازات پاداش می‌توانند وفاداری به برند را تشویق کرده و برای خرید پرواز یا ارتقاء خدمات مورد استفاده قرار گیرند، یا طلای دیجیتال می‌تواند به شما امکان خرید و فروش آیتم‌ها در یک بازی ویدیویی را بدهد. توکن‌های آرکید به جای اعطای حقوق مالکیت در اکوسیستم اصلی، به دارندگان توانایی دسترسی یا استفاده از برنامه‌ها یا خدمات خاصی را می‌دهند.

مزایای استفاده از توکن‌های آرکید شامل پایداری قیمت و سهولت استفاده است، که درک نحوه هزینه کردن را برای کاربران ساده می‌کند. همچنین، این توکن‌ها حسابداری را آسان و توکنومیکس را برای صادرکنندگان ساده می‌سازند. در حالی که استیبل کوین‌ها نیز می‌توانند برای اهداف مشابهی استفاده شوند، دینامیک‌های منعطف توکن‌های آرکید فرصت‌های دیگری را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، صادرکنندگان می‌توانند توکن‌های آرکید را «بر اساس تقاضا چاپ کنند» تا از رشد اکوسیستم حمایت کنند، مانند اعطای کمک‌هزینه، یارانه‌های کاربری و توسعه‌دهنده، و همچنین کاربران را تشویق به ماندن در اکوسیستم به جای صرف وجوه در جای دیگر کنند.

محدودیت‌ها و موارد عدم نیاز

با وجود مزایای فراوان، گزارش a16z تصریح می‌کند که هر پروژه‌ای نیازی به استفاده از توکن‌های آرکید ندارد. این توکن‌ها در محیط‌های سوداگری یا زمانی که یک شبکه یا پلتفرم از قبل دارای توکن و اکوسیستم تثبیت‌شده‌ای است، فاقد کاربرد هستند. به عنوان مثال، شبکه‌های بلاکچین لایه اول که توکن شبکه اختصاصی خود را دارند، معمولاً برای عملکرد نیازی به توکن‌های آرکید ندارند.

تصمیم‌گیری در مورد پیاده‌سازی توکن‌های آرکید باید با بررسی دقیق نیازهای خاص هر پروژه وب۳ و اهداف آن صورت گیرد. در محیط‌هایی که تمرکز اصلی بر روی حاکمیت غیرمتمرکز و اشتراک‌گذاری ارزش عمومی از طریق توکن‌های بومی شبکه است، توکن‌های آرکید ممکن است پیچیدگی‌های غیرضروری ایجاد کنند. بنابراین، قبل از ادغام این مدل، ارزیابی کامل کاربرد و مزایای آن در زمینه اکوسیستم موجود حیاتی است.

نمونه‌های کاربردی: از مایل هوایی تا توکن FLY

در دنیای پرهیاهوی کریپتو و وب۳، که غالباً با سفته‌بازی و نوسانات قیمتی شناخته می‌شود، رویکردهای نوینی برای ایجاد اقتصادهای دیجیتال پایدار و کاربرمحور در حال ظهور هستند. شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر برجسته a16z، نوع خاصی از توکن‌ها را معرفی کرده است که می‌تواند مسیری نوین برای توسعه‌دهندگان و پروژه‌های بلاکچینی باشد: «توکن‌های آرکید». این توکن‌ها، برخلاف بسیاری از رمزارزهای رایج، با هدف اصلی کاربرد و مصرف در یک اکوسیستم مشخص طراحی شده‌اند و نه برای نگهداری به امید افزایش قیمت.

این مدل توکنی، الهام‌گرفته از سیستم‌های پاداش سنتی مانند مایل‌های هوایی، امتیازات کارت اعتباری یا ارزهای درون‌بازی است که به کاربران امکان می‌دهد فعالیت‌های خاصی را در یک محیط بسته انجام دهند. در ادامه، به بررسی عمیق‌تر مفهوم این توکن‌ها، نمونه‌های کاربردی و مزایای آن‌ها برای پروژه‌های کریپتو و بلاکچین می‌پردازیم تا پتانسیل آن‌ها در ایجاد اکوسیستم‌های پایدار وب۳ را روشن کنیم.

مفهوم توکن‌های آرکید: پایداری و کاربرد در اقتصاد دیجیتال

توکن‌های آرکید (arcade tokens)، گونه‌ای کمتر شناخته‌شده اما با پتانسیل بالا در فضای کریپتو هستند که توسط a16z به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی برای اقتصادهای دیجیتال مقیاس‌پذیر معرفی شده‌اند. ویژگی بارز این توکن‌ها، حفظ ارزش نسبتاً پایدار در یک اکوسیستم نرم‌افزاری یا محصولی خاص است. این پایداری، آن‌ها را از نوسانات بازار گسترده‌تر رمزارزها مجزا می‌کند و به کاربران اطمینان خاطر بیشتری برای استفاده و مصرف آن‌ها می‌دهد؛ دقیقاً مانند امتیازات وفاداری که درک ارزش آن‌ها آسان است.

این توکن‌ها به کاربران اجازه می‌دهند تا عملکردهای خاصی را در آن اکوسیستم انجام دهند، مثلاً به سرویس‌ها دسترسی یابند یا محصولاتی را خریداری کنند. برخلاف توکن‌های شبکه‌ای که اغلب برای حاکمیت یا اشتراک‌گذاری ارزش غیرمتمرکز به کار می‌روند، و استیبل‌کوین‌ها که هدفشان تسهیل تجارت بدون نوسان است، توکن‌های آرکید بر توانمندسازی اقتصادهای دیجیتال متمرکز بر «مصرف» (spend-centric) تمرکز دارند. همانطور که اسکات دوک کومینرز، پژوهشگر a16z و ادی لازارین، مدیر ارشد فناوری، بیان کرده‌اند، این توکن‌ها می‌توانند اقتصادهای دیجیتال را در مقیاس وسیع قدرتمند سازند و راهی برای ایجاد ارزش پایدار در بستر بلاکچین باشند.

نمونه‌های الهام‌بخش: از مایل‌های پروازی سنتی تا توکن $FLY بلک‌برد

برای درک بهتر کارکرد توکن‌های آرکید، می‌توانیم به مثال‌های ملموس و شناخته‌شده‌ای در دنیای واقعی و وب۳ اشاره کنیم. مایل‌های هوایی یا امتیازات وفاداری، نمونه‌های کلاسیکی هستند که مشتریان را به وفاداری به یک برند خاص تشویق کرده و امکان خرید پرواز یا ارتقاء کلاس را فراهم می‌آورند. به همین ترتیب، طلای دیجیتال در بازی‌های ویدیویی به کاربران اجازه می‌دهد آیتم‌هایی را بخرند یا بفروشند و به پیشرفت در بازی کمک کنند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که چگونه سیستم‌های پاداش مبتنی بر مصرف، وفاداری را تقویت کرده و رفتار مطلوب را در یک اکوسیستم تشویق می‌کنند.

در فضای وب۳، استارتاپ فناوری مهمان‌نوازی بلک‌برد (Blackbird) و توکن بومی آن با نماد $FLY، نمونه‌ای برجسته از کاربرد توکن‌های آرکید است. این پروژه، یک پلتفرم پرداخت وب۳ برای رستوران‌ها را در اواسط سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی کرد که توکن $FLY آن، برای پاداش دادن به کاربران و تحریک پذیرش خدمات طراحی شده است. گزارش a16z به صراحت ذکر می‌کند که توکن $FLY بلک‌برد به کاربران اجازه می‌دهد آن را در هر رستوران مشارکت‌کننده بازخرید کنند و این رفتار بازخرید روی یک لایه بلاکچین اختصاصی که توسط یک توکن شبکه‌ای پشتیبانی می‌شود، مدیریت می‌گردد. این توکن‌ها به جای اعطای حق مالکیت در اکوسیستم زیرین، به دارندگان امکان دسترسی یا استفاده از برنامه‌ها یا خدمات خاصی را می‌دهند؛ و ارزش بازار آن‌ها به طور برنامه‌ریزی‌شده محدود (programmatically bounded) است تا از سفته‌بازی کاسته و بر کاربرد متمرکز شوند.

مزایای توکن‌های آرکید و ملاحظات پیاده‌سازی

مزایای استفاده از توکن‌های آرکید شامل پایداری قیمت و سهولت استفاده است که درک آنچه کاربران خرج می‌کنند را آسان می‌سازد. این رویکرد، حسابداری را ساده کرده و مدل توکنومیک (tokenomics) را برای ناشران تسهیل می‌کند. این توکن‌ها انعطاف‌پذیری قابل توجهی نسبت به استیبل‌کوین‌ها دارند؛ به عنوان مثال، ناشران می‌توانند توکن‌های آرکید را «بر اساس تقاضا» ضرب (print) کنند تا از رشد اکوسیستم، مانند گرنت‌ها، یارانه‌های کاربری و توسعه‌دهندگان حمایت کنند. این قابلیت، کاربران را تشویق می‌کند تا در اکوسیستم باقی بمانند و وجوه خود را در جای دیگری خرج نکنند، که به پایداری اقتصاد داخلی پروژه کمک شایانی می‌کند و برای ادغام با دنیای فیزیکی و اقتصادهای خدماتی، بسیار مناسب است.

با این حال، مهم است که درک کنیم هر پروژه‌ای لزوماً به توکن‌های آرکید نیاز ندارد. این توکن‌ها در محیط‌های سفته‌بازانه یا زمانی که یک شبکه یا پلتفرم از قبل دارای توکن شبکه‌ای و اکوسیستم جاافتاده‌ای است، فاقد کاربرد هستند. به عنوان مثال، شبکه‌های بلاکچین لایه اول (Layer 1) که توکن شبکه‌ای خود را دارند، عموماً برای عملکرد خود نیازی به توکن‌های آرکید ندارند. بنابراین، استفاده از توکن‌های آرکید باید با دقت و بر اساس نیازهای واقعی و مدل اقتصادی پروژه، به ویژه برای ایجاد اقتصادهای متمرکز بر مصرف یا ادغام با دنیای فیزیکی، صورت گیرد تا از پتانسیل واقعی این نوآوری در فضای وب۳ بهره‌برداری شود.

مزایای اصلی توکن‌های آرکید برای اکوسیستم‌ها

در دنیای پویای کریپتو و بلاکچین، که اغلب با نوسانات شدید قیمت و سفته‌بازی گره خورده است، ظهور انواع جدیدی از توکن‌ها می‌تواند مسیری نو برای پایداری و کاربرد واقعی هموار کند. شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر برجسته a16z اخیراً بر نوعی از توکن‌ها تأکید کرده است که آن‌ها را "توکن‌های آرکید" (arcade tokens) می‌نامد. این توکن‌ها، که اغلب مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌اند، پتانسیل بالایی برای کمک به توسعه‌دهندگان در ساخت اقتصادهای دیجیتال پایدار و قابل خرج کردن دارند، بدون اینکه درگیر نوسانات بازار شوند. a16z استدلال می‌کند که پروژه‌های بیشتری در فضای وب۳ باید معادل بلاکچینی مایل‌های پروازی خطوط هواپیمایی را برای جذب کاربران و تقویت اقتصادهای خود در نظر بگیرند.

تعریف و نقش بنیادی توکن‌های آرکید در اقتصاد دیجیتال

توکن‌های آرکید، بر خلاف بسیاری از توکن‌های دیگر که برای سفته‌بازی نگهداری می‌شوند، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ارزش نسبتاً ثابتی را در یک نرم‌افزار یا اکوسیستم محصول خاص حفظ کنند. این توکن‌ها شباهت زیادی به مایل‌های پروازی، امتیازات کارت‌های اعتباری یا ارزهای درون بازی دارند. هدف اصلی آن‌ها این است که کاربران را قادر سازند تا عملکردهای خاصی را در آن اکوسیستم انجام دهند، نه اینکه به عنوان ابزاری برای کسب سود از نوسان قیمت تلقی شوند. همان‌طور که محققان a16z، اسکات دوک کامیمرز و ادی لازارین، مدیر ارشد فناوری، بیان کرده‌اند: «درست همانند استیبل‌کوین‌ها که اشکال جدیدی از تجارت را ممکن می‌سازند، و توکن‌های شبکه که به اشتراک‌گذاری ارزش غیرمتمرکز و حکمرانی کمک می‌کنند، توکن‌های آرکید نیز می‌توانند اقتصادهای دیجیتال را در مقیاس وسیع قدرتمند سازند.» این توکن‌ها به جای اعطای حق مالکیت در اکوسیستم اصلی، به دارندگان خود قابلیت دسترسی یا استفاده از برنامه‌ها یا خدمات خاصی را می‌دهند. ارزش بازار آن‌ها نیز به صورت برنامه‌ریزی‌شده محدود (programmatically bounded) طراحی می‌شود.

ثبات قیمت، سهولت کاربری و شفافیت اکوسیستمی

یکی از اصلی‌ترین مزایای توکن‌های آرکید، ثبات قیمت و سهولت استفاده آن‌هاست. این ویژگی‌ها باعث می‌شود کاربران به راحتی درک کنند که چه چیزی را خرج می‌کنند و ارزش دارایی‌هایشان در طول زمان در اکوسیستم ثابت می‌ماند. این ثبات، برخلاف توکن‌های با نوسان قیمت بالا در بازار کریپتو، به کاربران اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد و تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد. برای صادرکنندگان، این توکن‌ها به معنای حسابداری ساده‌تر و توکنومیک (tokenomics) شفاف‌تر است. پیچیدگی‌های مربوط به مدیریت ارزش یک توکن نوسانی، در مورد توکن‌های آرکید به حداقل می‌رسد. به عنوان مثال، پلتفرم پرداخت وب۳ رستورانی Blackbird و توکن بومی آن، $FLY، یک نمونه بارز است. توکن $FLY به کاربران امکان می‌دهد تا آن را در هر رستوران مشارکت‌کننده بازخرید کنند، و این رفتار بازخرید روی یک لایه بلاکچین اختصاصی مدیریت می‌شود. این مدل، وفاداری به برند را تشویق می‌کند و کاربران را به تعامل مداوم با خدمات اکوسیستم ترغیب می‌نماید. a16z همچنین اشاره می‌کند که توکن‌های آرکید می‌توانند کاربردهای مهمی برای «اقتصادهای مصرف‌محور یا ادغام‌های دنیای فیزیکی» فراهم کنند، جایی که کاربران به دنبال ثبات و سادگی در مبادلات هستند.

انعطاف‌پذیری، رشد و تقویت وفاداری در اکوسیستم‌ها

مزیت دیگر توکن‌های آرکید، دینامیک انعطاف‌پذیر آن‌هاست که فرصت‌های دیگری را برای رشد اکوسیستم‌ها فراهم می‌کند. بر خلاف استیبل‌کوین‌ها که برای ثبات ارزش خود به ذخایر خارجی متکی هستند، صادرکنندگان توکن‌های آرکید می‌توانند اساساً «توکن‌های آرکید را در صورت تقاضا چاپ کنند» تا از رشد اکوسیستم پشتیبانی نمایند. این قابلیت، به پروژه‌های بلاکچینی اجازه می‌دهد تا از توکن‌های آرکید برای تأمین مالی طرح‌هایی مانند کمک‌های مالی، یارانه به کاربران و توسعه‌دهندگان استفاده کنند. این رویکرد نه تنها رشد را تسریع می‌بخشد، بلکه کاربران را تشویق می‌کند تا در داخل اکوسیستم باقی بمانند و وجوه خود را در جای دیگری خرج نکنند. این نوع پاداش‌ها و مشوق‌ها، شبیه به امتیازات وفاداری، به ساخت یک جامعه کاربری پایدار و متعهد کمک می‌کند. با این حال، a16z تأکید می‌کند که هر پروژه‌ای نیازی به استفاده از توکن‌های آرکید ندارد؛ آن‌ها در محیط‌های سفته‌بازانه یا زمانی که یک شبکه یا پلتفرم از قبل دارای توکن شبکه و اکوسیستم جاافتاده‌ای است، فاقد کاربرد هستند. به عنوان مثال، شبکه‌های بلاکچین لایه یک که توکن‌های شبکه خاص خود را دارند، عموماً برای عملکرد نیازی به توکن‌های آرکید ندارند.

مقایسه توکن‌های آرکید با استیبل‌کوین‌ها

در فضای به‌سرعت در حال تحول کریپتو و بلاکچین، ظهور انواع مختلفی از توکن‌ها، راه‌حل‌های نوآورانه‌ای را برای چالش‌های مختلف ارائه می‌دهد. در حالی که استیبل‌کوین‌ها (Stablecoins) به‌عنوان ابزاری برای تسهیل تجارت و ارائه ثبات ارزش در برابر نوسانات بازار شناخته شده‌اند، شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر a16z نوع دیگری از توکن‌ها را به نام «توکن‌های آرکید» (Arcade Tokens) معرفی کرده که پتانسیل بالایی برای ایجاد اقتصادهای دیجیتال پایدار و قابل خرج کردن دارد. این توکن‌ها، که اغلب نادیده گرفته می‌شوند، با الهام از سیستم‌هایی مانند مایل‌های هوایی و امتیازات کارت اعتباری طراحی شده‌اند تا بدون سروصدای سفته‌بازی، وفاداری کاربران را افزایش دهند و اکوسیستم‌های وب۳ را تقویت کنند. درک تفاوت‌های ظریف بین این دو نوع توکن برای سازندگان و کاربران در حوزهٔ کریپتو برای انتخاب ابزار مناسب جهت رسیدن به اهداف خود بسیار حیاتی است.

کارکرد و ماهیت اصلی: ثبات با رویکردهای متفاوت

همان‌طور که a16z در گزارش خود اشاره کرده است، استیبل‌کوین‌ها عمدتاً برای باز کردن اشکال جدیدی از تجارت و اشتراک‌گذاری ارزش طراحی شده‌اند. هدف اصلی آن‌ها حفظ ارزش ثابت، معمولاً با پشتوانه دارایی‌های دنیای واقعی مانند ارزهای فیات، است تا بتوانند به‌عنوان واسطه‌ای مطمئن برای مبادله و ذخیره ارزش عمل کنند. این توکن‌ها اغلب در مقیاس وسیع‌تری در سراسر اکوسیستم کریپتو استفاده می‌شوند و امکان انتقال ارزش بدون نوسانات شدید قیمتی را فراهم می‌کنند. اما در مقابل، توکن‌های آرکید دارای ماهیت متفاوتی هستند که بر روی یک اکوسیستم نرم‌افزاری یا محصول خاص متمرکز است.

توکن‌های آرکید، ارزش نسبتاً پایداری را در محدودهٔ اکوسیستم خود حفظ می‌کنند و هدف آن‌ها سفته‌بازی و سوداگری نیست. بلکه به کاربران امکان می‌دهند تا عملکردهای خاصی را در آن اکوسیستم انجام دهند. شباهت آن‌ها به مایل‌های هوایی، امتیازات کارت اعتباری یا ارزهای درون بازی به این دلیل است که هدفشان تشویق وفاداری به برند، تحریک پذیرش و تسهیل استفاده از خدمات خاص در یک فضای بسته است. به عنوان مثال، توکن $FLY پلتفرم Blackbird، که یک پلتفرم پرداخت Web3 برای رستوران‌هاست، به کاربران این امکان را می‌دهد که آن را در هر رستوران مشارکت‌کننده بازخرید کنند. این رفتار بازخرید، که توسط یک لایه بلاکچین مخصوص مدیریت می‌شود، نمونه‌ای بارز از کاربرد توکن‌های آرکید در ادغام‌های دنیای فیزیکی و اقتصادهای متمرکز بر خرج کردن است.

پویایی‌های اقتصادی و انعطاف‌پذیری در توکنومیکس

در حالی که هر دو نوع توکن ثبات قیمت را هدف قرار می‌دهند، مکانیزم‌های دستیابی به این ثبات و کاربردهای ناشی از آن متفاوت است. ارزش بازار توکن‌های آرکید به‌صورت برنامه‌ریزی شده محدود و طراحی شده است؛ به این معنی که ارزش آن‌ها بیشتر با کارکرد و استفاده در اکوسیستم تعریف می‌شود تا عرضه و تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای آزاد. این ویژگی، درک آنچه کاربران خرج می‌کنند را آسان کرده و حسابداری را برای آن‌ها ساده می‌کند، همچنین توکنومیکس را برای صادرکنندگان تسهیل می‌بخشد.

یکی از مزایای اصلی توکن‌های آرکید که a16z به آن اشاره کرده، انعطاف‌پذیری دینامیکی آن‌ها است. صادرکنندگان می‌توانند توکن‌های آرکید را "بر اساس تقاضا" ایجاد کنند تا از رشد اکوسیستم حمایت کنند. این قابلیت، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از توکن‌ها برای کمک‌های مالی، یارانه به کاربران و توسعه‌دهندگان، و تشویق کاربران به ماندن در اکوسیستم و خرج نکردن سرمایه خود در جای دیگر استفاده کنند. این ویژگی، ابزاری قدرتمند برای سازندگان Web3 فراهم می‌کند تا پایگاه کاربری خود را رشد داده و اکوسیستم خود را تقویت کنند، بدون اینکه نگران نوسانات شدید بازار باشند. در مقابل، استیبل‌کوین‌ها، اگرچه برای اهداف مشابهی مانند تسهیل پرداخت‌ها می‌توانند استفاده شوند، اما فاقد این سطح از انعطاف‌پذیری در "چاپ بر اساس تقاضا" برای تقویت مستقیم و داخلی یک اکوسیستم خاص هستند.

محدودیت‌ها و موارد کاربرد متمایز

با وجود پتانسیل بالای توکن‌های آرکید، a16z تأکید می‌کند که هر پروژه‌ای نیازی به استفاده از آن‌ها ندارد. این توکن‌ها در محیط‌های سفته‌بازانه یا زمانی که یک شبکه یا پلتفرم از قبل دارای یک توکن شبکه و اکوسیستم تثبیت شده است، کاربرد ندارند. به عنوان مثال، شبکه‌های بلاکچین لایه یک که توکن شبکه خود را دارند، عموماً برای عملکرد خود نیازی به توکن‌های آرکید ندارند؛ زیرا توکن‌های آن‌ها اغلب شامل حقوق حاکمیتی و سفته‌بازانه هستند که با ماهیت توکن‌های آرکید متفاوت است. توکن‌های آرکید به دارندگان، حقوق مالکیت در اکوسیستم اصلی را اعطا نمی‌کنند، بلکه توانایی دسترسی یا استفاده از برنامه‌ها و خدمات خاصی را فراهم می‌آورند.

بنابراین، انتخاب بین توکن‌های آرکید و استیبل‌کوین‌ها به هدف و طراحی اکوسیستم بستگی دارد. اگر هدف ایجاد یک اقتصاد داخلی پایدار، تشویق مشارکت کاربران و تسهیل تعاملات متمرکز بر هزینه در یک پلتفرم خاص است، توکن‌های آرکید می‌توانند ابزاری ایده‌آل باشند. این رویکرد می‌تواند اکوسیستم‌ها را از نوسانات بیرونی بازار کریپتو مصون نگه دارد و یک تجربه کاربری روان و قابل پیش‌بینی ایجاد کند. در نهایت، هر دو نوع توکن نقش مهمی در توسعه Web3 و اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کنند، اما با رویکردها و کاربردهای متمایز خود، نیازهای متفاوتی را در این فضا برآورده می‌سازند.

محدودیت‌ها و موارد عدم استفاده از توکن آرکید

توکن‌های آرکید: رویکردی نوین برای اقتصادهای دیجیتال پایدار

در دنیای پرشتاب رمزارزها و بلاکچین، نوآوری‌ها پیوسته در حال شکل‌گیری هستند. شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر برجسته a16z در گزارش اخیر خود به نوعی از توکن‌ها اشاره کرده است که به اعتقاد آن‌ها می‌تواند نقش حیاتی در تکامل اکوسیستم کریپتو ایفا کند: «توکن‌های آرکید». این توکن‌ها که به عنوان "اجزای سازنده حیاتی" توصیف شده‌اند، با هدف ایجاد اقتصادهای دیجیتال پایدار و قابل استفاده، بدون درگیر شدن در نوسانات و هیاهوی سوداگری طراحی شده‌اند. مفهوم توکن آرکید شبیه به امتیازات وفاداری خطوط هوایی، امتیاز کارت‌های اعتباری یا ارزهای درون‌بازی است؛ به این معنی که ارزش نسبتاً ثابتی را در یک نرم‌افزار یا اکوسیستم محصول خاص حفظ می‌کنند. هدف اصلی این توکن‌ها، امکان انجام عملکردهای خاصی برای کاربران در داخل آن اکوسیستم است، نه اینکه به عنوان دارایی برای سفته‌بازی نگهداری شوند. این رویکرد، پتانسیل جدیدی را برای توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند تا اقتصادهای دیجیتال ملموس و متمرکز بر کاربر ایجاد کنند که در آن ارزش بیشتر بر اساس کاربرد و تعامل شکل می‌گیرد تا حدس و گمان‌های بازار.

مزایای کلیدی و کاربردهای متنوع توکن‌های آرکید

توکن‌های آرکید مزایای متعددی را برای اکوسیستم‌های دیجیتال به ارمغان می‌آورند. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن‌ها، پایداری قیمت نسبی است که در تضاد با ماهیت پرنوسان بسیاری از رمزارزها قرار می‌گیرد. این پایداری، درک و مدیریت هزینه‌ها را برای کاربران بسیار ساده‌تر می‌کند و فرآیندهای حسابداری را برای صادرکنندگان توکن‌ها تسهیل می‌بخشد. علاوه بر این، توکن‌های آرکید انعطاف‌پذیری دینامیکی را ارائه می‌دهند که فراتر از قابلیت‌های استیبل‌کوین‌هاست؛ برای مثال، صادرکنندگان می‌توانند توکن‌های آرکید را "بر اساس تقاضا چاپ کنند" تا از رشد اکوسیستم خود حمایت کنند. این قابلیت امکان ارائه کمک‌هزینه، یارانه‌های کاربری و توسعه‌دهنده را فراهم می‌کند و در عین حال کاربران را ترغیب می‌نماید تا سرمایه خود را در داخل همان اقتصاد دیجیتال نگه دارند و آن را در جای دیگری خرج نکنند. به عنوان مثال، شرکت Blackbird با توکن بومی $FLY خود، پلتفرم پرداخت Web3 را برای رستوران‌ها راه‌اندازی کرده است که در آن $FLY برای پاداش دادن به کاربران و تحریک پذیرش خدمات طراحی شده است. موارد استفاده دیگر شامل مایل‌های پرواز و امتیازات پاداش‌دهنده برای تشویق وفاداری برند یا طلای دیجیتال در بازی‌های ویدیویی برای خرید و فروش آیتم‌هاست. این توکن‌ها به جای اعطای حقوق مالکیت در اکوسیستم زیربنایی، قابلیت دسترسی یا استفاده از برنامه‌ها و خدمات خاصی را به دارنده می‌دهند و از نظر برنامه‌ریزی شده، ارزش بازاری محدود و کنترل‌شده‌ای دارند که آن‌ها را برای اقتصادهای مصرف‌محور یا ادغام‌های دنیای واقعی بسیار مفید می‌سازد.

چه زمانی توکن آرکید انتخاب مناسبی نیست؟ درک محدودیت‌ها

با وجود مزایای قابل توجه توکن‌های آرکید و پتانسیل آن‌ها برای ایجاد اقتصادهای دیجیتال پایدار، این مدل توکن برای هر پروژه‌ای مناسب نیست. a16z در گزارش خود به صراحت بیان می‌کند که در محیط‌های سفته‌بازی و زمانی که یک شبکه یا پلتفرم از قبل دارای توکن و اکوسیستم جاافتاده‌ای است، توکن‌های آرکید فاقد کاربرد هستند. به عنوان مثال، شبکه‌های بلاکچین لایه یک که توکن شبکه اختصاصی خود را دارند، معمولاً نیازی به توکن‌های آرکید برای عملکرد ندارند. در چنین مواردی، تلاش برای معرفی یک توکن آرکید جدید می‌تواند پیچیدگی‌های غیرضروری ایجاد کرده و حتی به جای کمک به رشد، به سردرگمی کاربران یا رقیق شدن ارزش توکن اصلی منجر شود. هدف اصلی توکن‌های آرکید، پایداری و کاربرد درون‌اکوسیستمی است و نه افزایش ارزش از طریق گمانه‌زنی‌های بازار. بنابراین، پروژه‌هایی که ماهیت وجودی آن‌ها بر پایه پتانسیل رشد سرمایه‌گذاری و نوسانات قیمتی بنا شده، نباید به دنبال پیاده‌سازی این نوع توکن باشند. درک این محدودیت‌ها برای هر توسعه‌دهنده یا بنیان‌گذار پروژه‌ای در فضای Web3 حیاتی است تا از انتخاب ابزار نامناسب برای اهداف خود پرهیز کند.

جمع‌بندی و توصیه نهایی: موقعیت‌شناسی در بهره‌گیری از توکن‌های آرکید

توکن‌های آرکید یک نوآوری قدرتمند در حوزه کریپتو و بلاکچین محسوب می‌شوند که پتانسیل ایجاد اقتصادهای دیجیتال پایدار و کاربرمحور را دارند. این توکن‌ها، با تمرکز بر کاربرد و پایداری ارزش درون یک اکوسیستم مشخص، از هیاهو و نوسانات بازارهای سفته‌بازی دوری می‌کنند و فرصتی برای توسعه‌دهندگان فراهم می‌آورند تا مدل‌های کسب‌وکار جدیدی را بر اساس وفاداری کاربر و استفاده واقعی از خدمات طراحی کنند. با این حال، همان‌طور که بررسی شد، استفاده از آن‌ها باید با درک عمیقی از نیازهای خاص پروژه و ماهیت اکوسیستم همراه باشد. توصیه نهایی این است که قبل از پیاده‌سازی توکن آرکید، پروژه‌ها باید به دقت ماهیت خود را تحلیل کنند: آیا هدف اصلی آن‌ها ایجاد یک اقتصاد مصرف‌محور با تاکید بر پایداری و کاربرد است یا جذب سرمایه از طریق سفته‌بازی؟ آیا اکوسیستم از قبل دارای توکن اصلی قدرتمندی است که می‌تواند وظایف مشابه را انجام دهد؟ درک درست این تمایزها، کلید بهره‌برداری مؤثر از پتانسیل توکن‌های آرکید و جلوگیری از خطاهایی است که می‌تواند به جای پیشرفت، به پیچیدگی و ناکارآمدی منجر شود. در نهایت، توکن‌های آرکید برای سازندگانی که به دنبال ایجاد ارزش پایدار و تجربه کاربری متمرکز هستند، یک ابزار استراتژیک و حیاتی خواهند بود، به شرطی که در بستر مناسب و با اهداف مشخص به کار گرفته شوند.